本公司於民國100年9月22日奉行政院金融監督管理委員會通過，由合作金庫銀行、合作金庫資產管理公司及合作金庫票券金融公司以股份轉換方式共同設立；於100年12月1日正式成立，同日，本公司發行之股票在台灣證券交易所掛牌上市、合作金庫銀行發行之股票終止上市；並為達成金控跨業條件，於成立次日（100年12月2日）將合作金庫銀行之證券部門以分割方式設立合作金庫證券公司。本公司額定資本額為新台幣1,200億元，合併資產總額超過新臺幣2.6兆元，以資產規模計，為國內第4大金融控股公司。
本公司經主管機關核准已於101年４月３日取得合作金庫銀行原持有合作金庫人壽保險股份有限公司以及合庫巴黎證券投資信託股份有限公司各51％之股權，成為橫跨銀行、保險、證券、票券、投資信託及資產管理領域之金控集團。