2019-02-25 | 作者:資誠聯合會計師事務所

資誠發布《2019全球私募基金責任投資調查報告》 全球私募基金 越來越重視責任投資與永續發展

標籤: ESG SRI SDGs

資誠聯合會計師事務所發布《2019全球私募基金責任投資調查報告》,調查執行時間為2018年9月至10月,受訪者來自全球35個國家/地區共162位私募股權基金公司及有限合夥公司的合夥人。本次調查發現,全球超過九成的私募股權基金已制定責任投資政策,ESG投資成為顯學。

資誠聯合會計師事務所於2019年2月25日發布《2019全球私募基金責任投資調查報告》(PwC Private Equity Responsible Investment Survey 2019),調查發現,「責任投資」成為私募股權基金和投資人的重要考量因素,包括環境、社會及治理的ESG議題。 

主要發現:
● 81%的私募股權基金公司每年至少向董事會報告一次ESG議題
● 67%的受訪者在2019年已確定優先發展與其投資相關的永續發展目標(SDGs)
● 91%的私募股權基金公司已採用或正在發展責任投資/ ESG政策
● 私募股權基金越來越重視人權(76%)及氣候風險(83%)

全球逾九成私募股權基金  制定責任投資政策

根據本調查,81%的受訪者每年至少向董事會報告一次ESG議題,其中三分之一(35%)更頻繁地報告。逾九成(91%)的私募股權基金已採用或正在發展責任投資政策,較2013年增加一成。其中,78%的受訪者正使用或開發KPI,來追蹤、衡量和報告其責任投資或ESG政策的進展。

資誠永續發展服務公司總經理李宜樺表示, 這個調查結果非常令人鼓舞,這代表責任投資已經開始驅動企業的永續發展,其中,私募股權基金扮演至關重要的角色。尤為重要的是,隨著私募股權基金和有限責任公司在全球資本市場的作用增加,當他們認真看待責任投資,也就意味著真正的變革得以推動。

引人注目的是,有35%的受訪者特別成立一個專門的團隊來進行責任投資,較2016年增加8%。至於沒有特別成立責任投資團隊的私募股權基金,其中66%依靠其投資/交易團隊來管理ESG事宜。

三分之二(67%)的受訪者已確定優先發展與其投資相關的永續發展目標(SDGs),較2016年大幅成長29%;43%的受訪者積極主動監控和報告其投資公司在永續發展目標的表現,較2016年增加27%。

ESG  下一個關鍵的價值槓桿

令人振奮的是,責任投資被視為投資流程的核心議題,需要對其進行嚴格的監控和報告。儘管責任投資可能只處於「年輕成人」的發展階段,但這些調查結果都是成熟度上升的跡象。

即便如此,本調查也發現,考慮採取行動者與正主動採取行動者之間的距離仍然存在。例如,雖然89%的受訪者認為網路和資料安全是一個問題,但只有41%的受訪者表示正在採取行動。同樣地,83%的受訪者擔心其投資公司的氣候風險,但只有31%對此採取行動。

李宜樺指出,在現階段中,我們已經可以看到ESG正在驅動報酬,而實踐ESG具有增強效果的潛力,它可能是下一個關鍵的價值槓桿。因此,私募股權基金和投資人都必須理解,即使責任投資看起來具有挑戰性,仍有許多解決方案和框架可以應用,以達到正面的成果。

 

資料來源:資誠會計師事務所
圖片來源:rawpixel


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