2019-07-16 | 作者:鉅亨網/陳蕙綾

國內首檔公司治理ETF 可參與永續投資又可配息 全台受益人數第三高

永續投資是全球投資的新趨勢。ETF亦是全球投資的新主流,因永續投資理念與資金的規模成長上升,使得願意花錢投資的人也日漸增加。

永續投資可說是全球投資新趨勢,而 ETF 則是全球投資新主流。富邦金 (2881-TW) 旗下富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示,國內首檔公司治理 ETF,因為可參與永續投資理念、又可配息,自掛牌以來,受益人數穩定成長,截至 5 月底的總受益人數逾 1.5 萬人,相較於兩年前掛牌時成長了 143%,成為國內受益人數第三高的台股 ETF。

粘瑞益表示,富邦投信早在兩年前即看好此兩大主軸,發行國內第一檔以公司治理概念為投資主題的富邦公司治理 ETF(00692-TW),其所追蹤的臺灣公司治理 100 指數成分股中,總報酬、殖利率都表現不俗,可參與永續投資理念又可配息。

粘瑞益指出,永續投資是指同時考量環境、社會、經濟,既可滿足經濟發展,擔負社會責任,又不損害長遠環境生態的投資理念。根據全球永續投資協會(GSIA)統計,2018 年全球永續投資基金的規模成長至 30.7 兆美元,兩年成長 34%,後續成長爆發力仍強。

另外,根據德意志銀行集團分析,如果投資具 CSR(企業社會責任)概念企業,會發現有 89% 具較高 ESG(環境、社會和公司治理)評級的企業,股價優於一般企業。

臺灣公司治理 100 指數成分股的篩選原則,必須是最近 1 年公司治理評鑑結果前 20% 的上市公司股票。

粘瑞益指出,根據臺灣指數公司的資料,自 2015 年以來至今年第一季,公司治理評鑑結果前 20% 的上市公司股票,無論在總報酬率或股息殖利率皆優於公司治理評鑑結果後 80% 的股票。

公司治理評鑑結果前 20% 的上市公司股票,總報酬達 29.28%,近四年股息殖利率也有 3.6-4.4%;而公司治理評鑑結果後 80% 的股票,總報酬 26.79%,近四年股息殖利率 2.7% 以上但不到 4%。

此外,觀察臺灣公司治理 100 指數自 2015 年 6 月指數發布以來,截至今年 6 月底的報酬率達 21.94%,優於市場標竿型的加權指數 16.18% 及臺灣 50 指數 16.85%,可見公司治理並非只是口號,而是達到企業、投資人雙贏。

粘瑞益進一步指出,參與公司治理投資,最簡便的方式便是透過 ETF。現今全球 ETF 資產規模已突破 5 兆美元,而台灣截至今年 5 月底,共同基金規模已達到新台幣 3.1 兆元,其中 ETF 基金占比已超過 3 成,也是最大規模的基金類別,尤其 ETF 的基本優勢就是簡單、透明、分散、低成本,可說是當今投資新主流。

綜上所述,由於近年責任投資盛行,粘瑞益建議,投資人不妨可將公司治理 ETF 作為資產配置的長期投資核心部位,讓投資人在參與公司治理投資理念之餘,同時還有機會參與配息,是目前深獲多數投資人青睞的投資工具。

資料來源:鉅亨網
圖片來源:Carlos Muza


延伸閱讀:
永續投資漸成顯學 77%台灣人願意增加比重 ETF明年掛牌
選擇「永續投資」?七成投資人有障礙

留言專區

請先登入會員


Top