2018-01-11 | 作者/譯者:CSRone CSR資深專員- Jose Salazar沙米格

【全球報告】滙豐銀行(HSBC)發行全球第一檔企業SDG債券

去年11月底滙豐銀行發行了一種以UN SDGs為基礎的債券。根據「氣候債券倡議組織(Climate Bonds Initiative)」的數據,全球發行的綠色債券總額在2017年達到1202億美元,比2016年發行價值810億美元高出48%。隨著綠色債券的迅速成長,匯豐銀行的新金融產品也在加速永續時代的轉型。

這是首度有企業發行這個種類與特性的債券(2017年3月初世界銀行(The World Bank)發行全球首都SDG債券),這也顯示滙豐集團致力於針對社會及環境的融資專案。

根據滙豐銀行委託之研究,發現全球投資人有68%為加速清潔能源及低碳經濟的轉型,有意增加其與低碳相關的投資額。

匯豐銀行之SDG債券募集10億美元,目前已超額認購(oversubscribed)三次以上,並預計於2023年到期。募得資金將用於提供廣泛經濟、社會及環境效益的投資項目,並且與七個選定的全球目標接軌的專案。這些專案可能包括醫院、學校、小型再生能源發電廠及公共軌道系統等。


在波昂(Bonn)舉辦的《聯合國氣候變遷框架公約(UNFCCC)》第23次締約方會議(COP 23)的同時,本債券亦隨之發行,得到北美投資人的熱忱關注,佔最終撥款的80%,亞洲與歐洲則各佔10%與9%。

匯豐銀行總裁歐智華(Stuart Gulliver)表示:「此債券的發表會有助於我們集團對於協助全球永續融資的責任及承諾。投資人愈來愈想要環境及社會責任投資的商機,此債券就能夠符合投資人之要求,並且該債券也有助於建立一個更深入,更流動的市場來吸引其他發行人參與。」

UNFCCC執行秘書Patricia Espinosa表示,「為了促進低碳經濟及永續世界的轉型,創意融資的積極擴張將事關重要。這種轉型正在發生,但是需要以更緊迫、更快和更大的規模來實現。所以,恭喜匯豐銀行完成此一創舉,此舉是在支持對全球永續發展目標和“巴黎氣候變遷協定”,我們期待更多的金融機構效仿。」

另外,匯豐銀行公佈一套為將SDG債券與SDG接軌的新架構,其目標在於如何利用和管理SDG債券募集的10億美元。更具體地說,收益將用於支持有助於實現具體目標的專案,其中包括:

  • 改善獲得教育、基本保健、淡水和衛生的機會
  • 增加再生能源在全球能源結構中的份額
  • 建設永續城市和交通系統
  • 幫助社區適調氣候變遷的影響及負面衝擊

匯豐銀行將每年公布債券的最新收益情況,並努力衡量相關專案和貸款的影響。此外,獨立機構會提供第二方意見,每年審查收益是否合乎匯豐的SDG債券的架構。

這一新的債券建立在匯豐長期的永續發展基礎上,並希望在快速發展的永續金融市場中發揮領導作用。

2017年11月6日,匯豐銀行承諾2025年以前為永續融資和投資提供1000億美元。此目標是匯豐銀行為應對氣候變遷,和支持其所服務當地社區的永續增長而作出的五項新承諾之一。

匯豐銀行是國際資本市場協會(International Capital Market Association, ICMA)綠色債券原則執行委員會的成員,幫助為綠色債券發行人和現在的社會債券制定自願性標準。


封面圖片來源: CBA
本文資料來源:HSBC issues world's first corporate sustainable development bond

參考來源:
1. UNFCCC COP 23 - HSBC Launches USD 1 Billion Bond in Support of UN’s Global Goals

2. WEF –The green bond market, explained
3. Reuters - World Bank issues first UN sustainable development bond

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