2019-07-17 | 作者:資誠聯合會計師事務所

資誠:「科技風險」首度成為全球保險業風險榜首

科技發展為人類創造便利生活,卻也帶來諸多風險。資誠近日發布《2019全球保險業風險調查報告》,全球保險業受訪者點名的前五大風險,依序為科技風險、網路風險、變革管理、監管風險、投資績效;而臺灣受訪者則認為最大風險為「投資績效」。

資誠聯合會計師事務近日發布《2019全球保險業風險調查報告》(Insurance Banana Skins 2019)。調查結果顯示,「科技風險」是全球保險業受訪者認為最大的風險,而臺灣保險業受訪者則認為最大的風險是「投資績效」。 

本報告由資誠PwC與金融創新研究中心(Centre for the Study of Financial Innovation,CSFI)共同進行,自2007年起,每兩年發布一次,針對全球保險公司所面臨的主要風險進行調查,旨在揭露保險業於現階段之市場動盪與業務發展中所面臨的風險,並透過對保險從業人員及觀察員之回答,歸納出目前最緊迫的風險。本屆調查彙總來自53個國家共927份有效問卷,其中包括66位臺灣的受訪者。 

全球保險業五大風險 科技風險居首 

依據調查結果,全球保險業受訪者點名的前五大風險,依序為科技風險、網路風險、變革管理、監管風險、投資績效,摘要說明如下。 
1. 科技風險:未來2~3年內,對商業和科技現代化的迫切需求,對全球保險業構成最大威脅。這是科技風險首次排名第一(2017年第三名)。在其他高排名的風險項目中,科技風險的議題也隨處可見。這背後最核心的關鍵起因於傳統商業模式難以因應產業日新月異的需求變化,使得許多市場參與者受到影響。 
2. 網路風險:網路犯罪引發的威脅,已二度蟬連第二大風險;而且是經紀、複合與再保險領域的主要風險。報告顯示,由於保險業持有大量有價值的數據,故成為犯罪分子的重點攻擊目標,且當中許多的網路攻擊非常複雜精密,業者對網路風險擔憂的程度也比歷來的調查更甚。 
3. 變革管理:即使今年變革管理的風險排名從2017年的第一滑落至第三,但如果對變革管理的反應不足,對保險業者造成傷害的風險依然十分迫切。由於人工智慧和物聯網等新科技將對保險業帶來巨大影響,再加上消費者的期待日益增加,都讓保險業者更需要驅動變革。 
4. 監管風險:監管風險排名從第六攀升至第四。國際會計準則IFRS 17、消費者保護法規等嚴格的監管時程規劃,讓法遵風險和執行成本雪上加霜,受訪者對這些額外負擔也越感挫折。 
5. 投資績效:艱困的投資市況,也在保險業展望中展露無遺。保險業對投資績效依然深以為憂,今年的風險排名維持在第五。受訪者擔心,低落的投資收益率,反而鼓勵保險業者鋌而走險,以提升報酬。 

按區域別來看,歐洲地區對於全球經濟前景與利率等營運相關的擔憂最為顯著;在美洲地區,因民粹主義政治的興起,「政治風險」排名最高;而「氣候變遷」風險在亞太地區之外的地區皆榜上有名。較為特別的是,「企業聲譽」風險在亞太區的風險排名高於平均,原因之一是擔憂保險公司的聲譽會因數據的濫用而嚴重受損。 

全球保險業  面臨科技和結構性轉變 

資誠聯合會計師事務所金融產業服務副營運長及保險業負責人陳賢儀表示,在經濟不確定性升溫與法令監管更嚴峻的情況下,今年調查答覆的整體氛圍依舊較為保守,這主要可歸咎於保險業面臨的科技和結構性轉變,引發的挑戰規模空前劇烈。儘管今年的市場氛圍不若往年樂觀,但整體而言,保險業者不僅因應風險的能力更佳,比起以往準備更為充分,也對如何避開潛在絆腳石、找出正確前進方向更具有信心。若以1(極差)至5(極佳)為因應風險的能力給分,受訪者回答的平均分數為3.11(2017年為3.02)。 

資誠聯合會計師事務所金融產業服務副營運長及金融科技負責人李潤之指出,企業經營風險(Operational risk)依然是董事會上熱烈關切的議題,在網路犯罪威脅日益猖獗的數位化時代,與網路犯罪密切相關的正是變革管理風險,保險業正面臨數位科技與虛擬世界帶來的經營挑戰。 

臺灣保險業受訪者  最擔心投資績效 

臺灣保險業受訪者點名的前五大風險,依序為投資績效、利率、管理品質、總體經濟、有保證收益的產品。由此排名可看出,相較於全球其它地區的保險業受訪者將與科技相關的風險視為首要風險,臺灣受訪者多將首要風險聚焦於投資績效及利率等和獲利能力較為相關的風險。 

低利率的環境以及其對投資績效、保證收益產品和產業整體獲利能力所帶來的影響,使得臺灣保險業者不敢掉以輕心。根據保發中心統計顯示,2018年臺灣保險滲透度為20.68%,已多年居全球之冠。隨著臺灣保險市場日漸飽和,保險業如何在低利率時代下,擴張市場並維持成長及獲利動能,將是業者當前的重要課題。 

全球保險業主要擔憂因科技所衍生出的相關風險,而臺灣的受訪者較擔憂投資績效及利率等議題,儘管臺灣的調查結果與全球略有不同,但臺灣保險業受訪者仍清楚瞭解科技化對公司在管理、安全性,以及適應能力上所帶來的風險,並視之為繼經濟環境之後的另一大挑戰。 

GDPR、AML等法規實施及未來IFRS 17上路  建議企業掌握時程 

變革管理的成功與否取決於大家的認知。例如這些風險是否象徵保險公司為了以客戶為中心發展出主動革新老舊系統的創新機會,亦或是帶來不可忽略的破壞,對於保險業者而言,提升整體員工的技能以因應這些機會與挑戰,是當前最為迫切的需求。 

陳賢儀表示,在前(2017)年的全球調查當中,「監管風險」的名次為第六名,而「變革管理」為首要風險。今(2019)年的調查結果則呈現相反趨勢,「變革管理」排名下降,「監管風險」的威脅受到自2017年起各式新法規的影響再度攀升,其中包括歐盟個資保護法(GDPR)、洗錢防制與打擊資恐(AML/CFT)等帶動全球方向的各式新法規標準。 

此外,為了與新會計準則公報IFRS 17接軌所產生的壓力,更加深現有的挑戰。在有限的時間內解決與實施新會計準則標準,對業者而言將會是一大挑戰。陳賢儀認為,若國內保險業者仍依目前產壽險公會提出並報主管機關之導入計畫及時程,循序漸進掌握並討論各項重要議題及可行之解決方案,相信臺灣所有保險業者皆可依主管機關訂定實施IFRS 17之時程順利接軌。

 

資料來源:資誠聯合會計師事務所
圖片來源: Tyler Franta


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